Gênero: Fantasia, Infantil, Militar.
Exibição: 14/August/1994.
Número de Episódios: 1
Direção: Yasumi Tetsuo.
Roteiro: Fujimoto Nobuyuki.
Criação original: Kuroda Seitarou, Nosaka Akiyuki.
Estúdio: Shin-Ei Animation.

Resumo: Enquanto a Segunda Guerra Mundial se espalhava pelo planeta e se tornava cada vez mais violenta, uma emocionante história se passava no mar do Japão. Um encontro anual de baleias é feito no Mar Arco-Íris para formar novos casais de baleias jovens adultas, e Kusuke - nome dado por um humano salvo por esta baleia - está animado para encontrar seu novo par. Chegando no Mar Arco-Íris ele é informado de uma tragédia que o abala, mas um inesperado novo amor surge para ele depois o animando novamente. Em uma história simultânea, temos Kota, um membro das forças armadas japonesas salvo por Kusuke, disposto a sacrificar sua vida pelo seu país em seu novo posto de marinheiro.

Outros Títulos: Sensou Douwa 3, The Tale of the Ginormous Whale That Loved a Little Submarine